2020-06-01

  5月28日,由證券時報•券商中國主辦的“2020中國區投資銀行君鼎獎”評選結果揭曉,中國華融旗下機構華融證券獲評三個獎項——中國動力資產重組項目團隊榮獲“2020中國區財務顧問團隊君鼎獎”,西藏天路2019可轉債項目榮獲“2020中國區主板項目君鼎獎”,“19貴安01”項目榮獲“2020中國區債券項目君鼎獎”。

  “中國區投資銀行君鼎獎”評選活動已成功舉辦十二屆,面向中國區從事投資銀行業務的本土、合資證券公司及投資銀行,綜合行業數據、監管信息、專家評審和微信投票等要素評選獎項。本次評選參報機構多達103家,華融證券最終獲得三個獎項,體現了資本市場及專業人士的認可與支持。

  由華融證券擔任獨立財務顧問的中國動力重大資產重組項目是市場首單在資產收購和配套融資環節同時引入定向可轉債的重大資產重組項目,同時也是市場首單將上市公司體內標的和體外標的一並進行市場化債轉股的項目,具有較高的市場關注度和影響力。本次重組有助于上市公司中國動力優化資本結構、降低杠桿率,改善經營質量,同時完善產業鏈布局,加快轉型進度,提升國有資產核心競爭力。

  由華融證券擔任保薦人的西藏天路可轉債項目是西藏自治區國有上市公司首單公開發行可轉換公司債券項目。作為西藏地區最大的國有上市公司,西藏天路股份有限公司(以下簡稱“西藏天路”)本次發行募集資金投資新建的水泥生產線能夠滿足西藏自治區經濟建設對優質水泥的需求,緩解自治區水泥供需矛盾,也有助于西藏天路進一步提高核心競爭力,鞏固其區域建材產業的龍頭地位。

  貴安新區開發投資有限公司(以下簡稱“貴安開投”)2019年非公開發行公司債券項目發行總規模100億元,其中第二期債券發行創造了2019年以來全國AA+評級公司債券發行的最大規模。華融證券作為該項目主承銷商,與發行人密切配合,與投資人高效溝通,推動該項目高質量完成發行工作。本次債券的發行將助推貴安開投深入實施轉型升級戰略,助力貴安新區打造成為西部地區重要增長極。

  近年來,華融證券積極貫徹“以投研為先導,以投行為引領,資管、財富、自營協同驅動”的發展思路,依托中國華融不良資產主業優勢,緊緊圍繞並購重組、市場化債轉股等業務,整合業務資源,努力打造以投行化引領各業務發展的綜合服務能力。華融證券將以此次獲獎為契機,繼續秉持服務實體經濟的使命,圍繞客戶需求提供多元化、全方位的金融產品,以專業高效的金融服務回饋股東和社會。

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