2020-07-27

  7月20日,華融金融租賃完成10億美元中期票據計劃下首次提取,成功發行3億美元高級無抵押債券,債項評級惠譽A-、穆迪P-2,是中資金融機構發行人中首筆被授予惠譽長期評級的1年內債券。

  本次發行市場反應熱烈,吸引了來自亞洲、歐洲等市場的高質量投資人,新投資人占比持續提升,訂單峰值超過17億美元,最終定價收窄50個基點,創下可比交易中的最大新發行負溢價,並引領公司存續債券收益率進一步收窄,體現了資本市場對新華融品牌價值的高度認同。

  中國華融旗下境外機構華融金控作為本次發債的聯席簿記管理人、聯席主承銷商之一,利用自身牌照及專業優勢,全力協助扎實做好交易盡調、發行及銷售工作,充分發揮了集團內部協同效應。

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